Piper Halliwell est attaquée, en pleine nuit, par une mystérieuse créature mi-homme, mi-animal. Billy, un jeune homme qui traque la bête depuis des mois, vole au secours de la jeune fille, qui est blessée au bras. A l'hôpital, ils sont interrogés par l'agent spécial du FBI Ashley Fallon. Piper décide d'en savoir plus et consulte le Livre des Ombres. Elle y apprend que la créature, appelée Wendigo, prend l'aspect d'un humain le jour et d'un loup-garou la nuit pour se nourrir des coeurs de ses victimes...
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